长安汽车投资收益 长安汽车的投资价值

长安福特： 12 月销7.06 万辆，同比增42%，环比增-3.29%。其中福克斯销3.8 万辆，翼虎9898 辆，翼搏6045 辆，新蒙迪欧7000 辆。主力车型终端持续紧张，翼虎12 月终端销量创上市后新高，目前提车周期1 个月以上，新蒙迪欧局部地区需加装饰提车。2014年，翼虎负面新闻消除叠加产能释放，预计长安福特主力车型销量将继续攀升。 长安马自达： 12 月销1.05 万辆，同比增141%，环比增20.1%。其中CX-5 销5924 辆，环比增16%，后期2.5L 逐渐上量，预计销量将稳定在6000 台以上，同时新马3 将于今年上半年上市，马自达盈利能力将大幅改善。 长安自主乘用车： 12 月销5.46 万辆，同比增64.7%，环比增13.5%。其中逸动销1.04 万辆，同比增103%，CS35 销8135 辆，同比增162%，这两款车销量占比达47%，凸显品牌力提升，更高端产品CS75 将于今年上半年推出，外形及动力总成在同级别车中有相当强的竞争力，热销可期，这将大幅改善目前自主亏损状况。 长安微车： 微车出厂销量约3.6 万辆，终端销量约5.5 万辆，同比持平，出厂数小于终端数。在其他业务表现超预期前提下，微车主动降低终端库存，这为2014 年微车盈利打下好基础。 2014 年公司销量目标在233 万辆以上，增量主要来至CS75、新奔奔、翼虎、新蒙迪欧、CX-5、新马自达3。

目前长安汽车的主力车型可是供不应求呀。年报会高于预期的，这就是脱颖而出的蓝筹股的走势，这就是那些价值投资者的选股思路。

12月份汽车销售量

手机界中的锤子，汽车界中的长安，都把友谊放在了第一位；产品不赚钱，就是为了和消费者交个朋友。

在刚刚发布的2020半年财报中，长安汽车身体力行的解释了什么叫主业不赚钱，全靠副业来填补亏空。

非经常性利润52.75亿元

一、由于难以支撑新能源业务发展，全资子公司重庆长安新能源汽车科技有限公司引入战略投资者，持股比例降至48.95%，丧失绝对控制权，获取利润21亿元。

二、由于DS长期亏损，在华销量不见起色，没能担起利润奶牛的角色，为及时止损，把这一拖油瓶卖给了宝能，获取利润14亿元。

三、持股宁德时代股票，得益于宁德时代股票大涨，获利17.15亿元。

在主营业务之外，长安汽车依靠变卖资产等投资手段，在短短的半年时间内，获取利润高达52.75亿元。

作为一个以汽车制造为主的实体企业，长安卖车不挣钱，亏损26亿元左右。

自长安CS75?PLUS上市以来，迅速获得市场的认可，月销量维持在两万以上，以惊人的爬坡能力直逼哈弗H6，大有取而代之成为SUV销冠。8月份哈弗H6销量27528辆，虽然存在着差距，但是不得不承认长安CS75?PLUS凭借着高颜值，已经成为哈弗H6最为强势的对手。

长安CS75?PLUS的销量持续爬高，而且逸动系列也是销量居高不下。虽然经历了疫情期间的销量低迷，但是从整体来看，销量同比是在上升的。

在支出方面，上半年销售费用12.7亿元，同比减少11.95%；管理费用11.64亿元，同比增加38%；研发费用14.65元，同比减少14.86%；共计支出38.99亿元，这个比重还是非常大的。

根据财报显示，上半年长安汽车制造业收入327.8亿元，毛利率9.29%，以长安CS75?PLUS为例，顶配车型售价15.49万，那么单车毛利润就是1439元。而国产品牌的单车利润平均在7000元左右，很明显，长安汽车的利润是不正常的。

上文已经提到过，上半年支出费用高达38.99亿元，虽然研发费用降低了，但是管理费用和销售费用在增加，从而拉低了产品的利润。竞争对手长城的整车毛利率在16%以上，可以看出长安在管理方面存在着人员臃肿，效率低下的问题。

2020年上半年已经结束，第三季度已经到来，在接下来的时间内，长安已经无资产可变卖。要想实现真正的扭亏为盈，还得回归汽车制造。在刚刚发布8月份销量中，长安CS75?PLUS继续保持着20000+的销量，UNI-T也达到了10186辆。按照9.29%的毛利率来算，UNI-T新增的利润仍然无法改变亏损的现状。一旦UNI-T出现高开低走的情况，亏损将会进一步扩大。

上半年，长安福特继续亏损11.4亿元，长安马自达实现净利润6.59亿元，相比2019年上半年，利润收窄。由此来看，长安汽车要想实现真正的扭亏为盈，必须在管理方面精兵简政，提升效率。从目前来看，长安福特已经丧失了“利润奶牛”的价值，如果不尽早解决，亏损只会越来越大，而且下半年的业绩将会惨不忍睹。

本文来源于汽车之家车家号作者，不代表汽车之家的观点立场。

投资40亿泰国设厂，长安汽车强势出海

以长安汽车为例：自主品牌海外销量1673辆，自主品牌新能源2022年12月销量45225辆。

长安汽车公布了2022年全年销量数据为234.6万辆，同比增加1.98％。其中，长安自主品牌销量1874569辆，同比增加6.83％；自主乘用车销量1390387辆，同比增加15.46％。

自主品牌海外销量1673辆，同比增加48.83％。自主品牌新能源2022年12月销量45225辆，同比增加202.21％；2022年1-12月累计销量271240辆，同比增加150.06％。

产品方面，CS系列年销售49万辆，UNI系列年销售20万辆，欧尚品牌年度销量突破22万辆。长安系合资品牌全年销售27万辆。

长安汽车2023年全年销量目标：

2023年长安汽车集团销售目标为280万辆，其中长安汽车100万辆，长安欧尚31万辆，深蓝40万辆，阿维塔10万辆，长安凯程27万辆，海外22万辆。

这一目标在给公司一定压力和挑战的同时，也将促使长安汽车奋勇向前，一定程度上锁定了未来业绩增长幅度，为不确定的资本市场市场增加了确定性。

未来，随着公司继续依托先进技术和产品体验引领行业，销售目标和转型规划的不断实现，继续加快发展速度和转型力度，长安汽车投资价值有望进一步被发现。

“在泰国投资40亿，建立右舵车生产基地！”4月18日，2023上海国际汽车工业展览会拉开帷幕，长安汽车全系新能源产品强势集结，创新前沿技术悉数亮相。

长安汽车董事长、党委书记朱华荣在重磅发布海外战略“海纳百川”时透露了长安汽车泰国设厂。

泰国设厂的，也是长安汽车强势出海的关键一步，长安汽车正在全速向世界级品牌迈进。

出海战略稳中求进

此次上海车展长安展台，围绕香格里拉、北斗天枢和长安创新设计标签以及新发布的“海纳百川”四大主线展开。全方位展现出长安汽车强大的技术储备与产品能力，向海内外客户传递出坚定转型、加速出海的底气和实力。

长安汽车的海外战略“海纳百川”格外受到关注，成长于西南腹地的长安，现在已经具备足够的市场规模、技术储备、体系实力和品牌影响力，足以支撑长安汽车布局全球发展。

朱华荣在车展现场也透露了具体的海外布局。长安汽车将着力推进“五大布局”。

一是加快产品和产能布局，长安汽车将把高品质的智能低碳产品布局全球。到2030年，将推出不少于60款全球产品。第一，推动“全球产品同步开发+区域差异化开发”相结合，未来，同一款车型，将会有中国版、美洲版、欧洲版等多种版本，实现“一区一策、一国一策”。如南美洲和中东区域，仍将以传统汽车为主，欧洲和东盟区域将主推新能源车型，在南美洲、东盟、澳新等区域投放皮卡；第二，致力于打造“全球经典车型”，到2030年，力争打造2款全球销量突破50万辆级的产品。打造不少于2款全球销量突破30万辆级的产品；第三，海外布局超过50万辆的产能。泰国基地首期产能10万辆，二期将增加至20万辆。还将适时在欧洲、美洲等地布局制造基地，完善产能规划。

二是强化品牌建设布局，海外市场将以长安品牌为主，持续打造智能、低碳、设计等品牌标签，并持续强化企业品牌与产品推广的联动，加强深蓝品牌、阿维塔品牌海外建设。同时，加大海外市场广宣投入，联动合作伙伴参与全球大型品牌活动，提升长安汽车品牌影响力。

三是加强营销服务布局，到2030年，长安汽车将在海外市场构建20余个本地化营销组织，海外网点数量突破3000家。并将积极探索效率高、成本低、用户体验好的直通直联新营销模式。

四是加快完善市场布局，将加快布局欧洲、美洲、中东及非洲、亚太、独联体五大区域市场。2030年之前，将进入全球90%以上的市场。2024年，长安汽车将完成东盟和欧洲两大重点区域市场的进入。还将在泰国投入40亿元，布局全球“右舵生产基地”，覆盖澳新、英国、南非等全球右舵产品市场。将用2-3年的时间，完成欧洲主要市场的布局。到2030年，长安汽车在欧洲市场销量将突破30万辆。

五是加强组织、人才布局，加强组织建设，基于市场布局，长安汽车将成立东南亚事业部，欧洲区域总部，还将适时在美洲、非洲等区域建立区域总部。同时，加强人才引培，将在全球范围内引进国际化人才，加大海外各区域本地化人才聘用。

朱华荣在发布会上表示：到2030年，长安汽车海外市场将实现“四个一”的发展目标，即海外市场投资突破100亿美元，海外市场年销量突破120万辆，海外业务从业人员突破10000人，将长安汽车打造成世界一流的汽车品牌。

开启出海关键年

泰国投资设厂是出海关键年的重要举措。《车圈能见度》今年在泰国考察期间，就获悉长安汽车早在去年就在曼谷设立了办公室推进长安汽车落地的事宜。

出海现在已经成为车企的共识，长安汽车也基于自身实力的壮大强势出海。

最新的销量数据显示，2023年3月，长安系中国品牌汽车销售20.9万辆，环比增长28%，成为中国品牌3月销量冠军。近年来，长安品牌汽车销量逐年大幅提升。2022年，产销突破187.5万辆，同比提升6.8%，占集团销量80%。预计2023年长安品牌汽车销量将突破200万辆。

同时，长安品牌汽车市占率逐年提升，已从2019年的5.17%上升到2022年的6.98%，今年一季度市占率占全行业的8.54%。经营质量持续向好，其中长安品牌利润占比达85%，成为新的盈利支柱。企业已由规模增长向“规模+效益+价值提升”的高质量发展转变。

不仅如此，长安汽车创新能力持续增强，研发水平名列前茅。构建起“六国十地”全球研发布局，建设有16个技术、产品研发中心，拥有全球30个国籍的工程技术团队1.7万余人。

2022年新增申请专利4910件，其中发明专利3548件，同比增长195%，2022年长安汽车在智能化技术领域的专利公开量排名第一。研发能力十二年在国家企业技术中心评价中名列行业第一。快速开发智能、新能源等新产品，近3年一共投放40款新品。

近年来，长安汽车品牌布局不断优化，品牌价值向新向上。长安汽车推出深蓝、阿维塔电动车品牌，与长安品牌一起形成了相互支撑的品牌架构。长安乘用车产品均价逐年递增，近五年共提升22.9%，其中阿维塔产品售价已突破40万元，深蓝SL03已成20万级新能源产品中一颗冉冉升起的新星。

与此同时，长安汽车一直致力于客户体验的提升，作为长安最重要的战略，客户服务“一号工程”正在推动长安汽车从产品致胜向“产品+服务”并重发展。长安连续两年获得J.D. Power中国新车质量研究（IQS）中国品牌第一，连续两年获得中消协、中质协满意度评价中国品牌第一。

在坚定向智能低碳出行科技公司转型的道路上，长安汽车步伐稳健、战略清晰。立足中国蓄势跃迁，锚定全球开启新篇。在国产汽车出海的重要关口，恰逢其时地发布海外战略“海纳百川”，以国内良好势头牵引海外市场，以全球化布局谋划未来发展。

据悉，泰国工厂设立之外，根据市场布局，长安汽车还将设立东南亚事业部。这意味着，长安汽车未来在东南亚或许还有更多举措。

秀出“全电”实力

疫情三年之后，上海车展有了不同往常的味道。

几年前，还是燃油车占据主角，而今则是新能源大秀。一些传统车企甚至都选择携带全系列新能源车参展，市场销售主力的燃油车深藏阁楼。

此次上海车展，新能源和智能化技术赋能下，长安汽车最新产品与创新技术悉数亮相，智电iDD 家族的第三代CS75 PLUS智电iDD、UNI-V智电iDD、UNI-K智电iDD、欧尚Z6智电iDD四大明星车型“成团”集结，深蓝S7、深蓝SL03双子星产品矩阵联袂登场，以及长安Lumin、览拓者EV等全系电动电气化产品倾力出击。

此外，展台上还有两款闪耀夺目的概念车。其中，概念车VIIA通过长安全新设计语言“纵横万象”，释放来自未来座驾的纵之力，为用户打造最为独特的五感沉浸式体感，构建可变化且具有开放性的自由空间。另一款是基于SDA架构打造的长安CD701原型车，全面由仿生设计向纯数字设计升级，外观设计上是兼具SUV的大气强壮感和皮卡的越野炫酷元素的“全新物种”，在内饰设计上是带来全新“五感”体验的“移动家居”，集中展现了长安汽车未来智能与美学的前行方向。

车展现场，朱华荣发布了长安汽车总体发展目标：到2030年，力争实现集团销售500万辆，其中，长安品牌销售400万辆，海外销售120万辆。

要实现这个目标，推进海外战略的重要性更加凸显。长安在东南亚等地的行动，或许还会进一步提速！在《车圈能见度》看来，不管左舵还是右舵，市场需要就有长安造。

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