特斯拉计市场容量 特斯拉市场占比

周末的科协+两院院士大会规格很高，7巨头集体出席，新闻联播占用20分钟时间播报。基本可以表明 科技 创新在目前我国的政策地位了。

总结一下领导们的发言，大概可以认为 第三代半导体与半导体材料科学会是当下攻坚的核心。即 自上而下的前瞻科学和自下而上的基础科学两手一起抓，两手都要硬 。

什么是第三代半导体？

第三代是指半导体材料的变化，从第一代、第二代过渡到第三代。

第一代半导体以硅（Si）和锗（Ge）为代表，目前大部分半导体是基于硅基的。

第二代半导体以砷化镓（GaAs）、磷化镓（GaP）为代表，是4G时代的大部分通信设备的材料。

第三代半导体以 氮化镓（GaN）、碳化硅（SiC）、氧化锌（ZnO）、金刚石 为四大代表，是5G时代的主要材料。在无线通信、 汽车 电子、电网、高铁、卫星通信、军工雷达、航空航天等领域应用中具备硅基无可比拟的优势。

GaN通常用在低电压，比如小家电，尤其充电器是最广泛的应用；SiC通常用在高电压，比如车载，5G基站，电网等。 简单来说第三代半导体的优势是：耐高压、耐高温、大功率、抗辐射、导电性能强、工作速度快、工作损耗低。

第三代半导体的主要应用

第三代半导体目前主要应用下游是消费类电源、工业电源、UPS电源、新能源 汽车 、光伏逆变器等。根据现在的发展情况， 其主要应用为半导体照明、电力电子器件、激光器和探测器、以及其他4个领域 ，每个领域产业成熟度各不相同。

1、 半导体照明。 在4个应用领域中，半导体照明行业发展最为迅速，已形成百亿美元的产业规模。半导体照明所使用的材料体系主要分为3种：蓝宝石基GaN、SiC基GaN、Si基GaN，每种材料体系的产品都对应不同的应用。其中，蓝宝石基GaN是最常用的，也是最为成熟的材料体系，大部分LED照明都是通过这种材料体系制造的。SiC基GaN制造成本较高，但由于散热较好，非常适合制造低能耗、大功率照明器件。Si基GaN是3种材料体系中制造成本最低的，适用于低成本显示。

2、 电力电子器件。 在电力电子领域，宽禁带半导体的应用刚刚起步，市场规模仅为几亿美元。其应用主要集中在军事尖端装备领域，正逐步向民用领域拓展。微波器件方面，GaN高频大功率微波器件已开始用于军用雷达、智能武器和通信系统等方面。在未来，GaN微波器件有望用于4G 5G移动通讯基站等民用领域。功率器件方面，GaN和SiC两种材料体系的应用领域有所区别。Si基GaN器件主要的应用领域为中低压（200 1 200V）， 如笔记本、高性能服务器、基站的开关电源；而SiC基GaN则集中在高压领域（ 1 200V），如太阳能发电、新能源 汽车 、高铁运输、智能电网的逆变器等器件。

3、激光器和探测器。 在激光器和探测器应用领域，GaN基激光器可以覆盖到很宽的频谱范围，实现蓝、绿、紫外激光器和紫外探测的制造。紫色激光器可用于制造大容量光盘，其数据存储盘空间比蓝光光盘高出20倍。除此之外，紫色激光器还可用于医疗消毒、荧光激励光源等应用，总计市场容量为12亿美元。蓝色激光器可以和现有的红色激光器、倍频全固化绿色激光器一起，实现全真彩显示，使激光电视实现广泛应用。目前，蓝色激光器和绿光激光器产值约为2亿美元，如果技术瓶颈得到突破，潜在产值将达到500亿美元。GaN基紫外探测器可用于导弹预警、卫星秘密通信、各种环境监测、化学生物探测等领域，但尚未实现产业化。

4其他应用。 在前沿研究领域，宽禁带半导体可用于太阳能电池、生物传感器、水制氢媒介、及其他一些新兴应用，目前这些热点领域还处于实验室研发阶段。

三安光电

公司于2014年5月成立三安集成，布局化合物半导体，建设了GaAs和GaN外延片生产线，以及适用于通信市场的GaAs、GaN半导体芯片生产线等。2017年12月，三安光电成立泉州三安半导体以扩大化合物半导体业务，并投资333亿元用于建设2个LED外延片项目和5个化合物半导体项目。2020年，公司在长沙合作投资SiC项目，涵盖长晶—衬底制作—外延生长—芯片制备—封装产业链，投资总额160亿元。目前长沙SiC项目目前订单比较饱满，预计今年二、三季度贡献营收；三安集成GaN产能规划4寸2000片/月，未来继续投入6寸。

主要看点——sic

SiC门槛很高，在中美禁运清单，生产效率远低于蓝宝石， 每一个run出来的晶体衬底，一个月产能20-50片，国内玩家并不多，国内的容量也不容易过剩，cree的水平大概是 50片水平。

从需求端看，特斯拉用量大概是6寸硅片的三分之二，约140 多片，按照电动车的成长速度，一定是供不应求的，同时, 家电正在上sic功率器件，更省电，压缩机更小。此外随着成本下降，未来场景会持续扩张。

从技术上看，中美差异不大，都是新兴领域，cree做到6寸，目标是8寸，三安也在努力做，CREE认为2年做到8寸，三安目 前是6寸,争取2-3年做到8寸；Cree的客户更愿意在新领 域尝试，特斯拉的降价给了三安机会，国内想要跟随特斯拉的性能，就必须要用SiC。

露笑 科技

三年露笑 科技 开始正式进军这个行业，一开始跟央企进行碳化硅设备的研制，公司公告称与合肥丰县人民在合肥丰县共同投资建设第三代功率半导体：碳化硅产业园，包括碳化硅晶体生长、衬底制作、外延生长等的研发生产，项目投资总规模预计 100 亿元。

去年开始聘请了国内碳化硅研发第一人陈教授，设备研制上在手订单有700台左右，国内和国外客户正在进一步洽谈之中。进行了2-3轮技术迭代。厂房3月15号已经封顶，5月15号设备入场，6月30号一期点亮，年底之前会有千片产品出来。

露笑 科技 的看点在于设备跟国外对比，主要是设备是中国强项，不光是价格比国外好，零配件也是， 90%实现国产化，个别零部件需要向欧洲购买 。碳化硅设备一般自己设计自己组装不对外售卖， 公司因为是主营做设备，所以有卖，其他天科合达，北方华创，晶盛机电有卖过 。

和其他友商相比的优势：1. 设备和工艺结合，可协同 2. 工艺和其他国内6寸的，实验室到产业化的过程会更短； 3. 长晶良率有优势。

衬底送样验证：去年下游标准认定完成，之后9月30号开始试生产，器件厂会有车规级认证，要求每个月达到一定良率一定规模，需要3-6月的认证。

华润微

公司是国内最大的功率半导体IDM供应商，用设计+代工运营模式。在碳化硅功率器件方面，公司已发布并量产6英寸650V、1200V SiC BS系列产品，并且已完成新一代SiC BS产品设计、工艺开发和样品产出。在硅基氮化镓功率器件方面，公司自主开发的650V硅基氮化镓器件静态参数已达到国外对标样品水平。

华润微的看点在于背靠国企，研究实力突出，此外他的idm业务模式，导致整个成本博弈的空间会很大。

中国市场特斯拉龙头股有哪些？

众所周知，特斯拉这个企业还很年轻，别看它现在市值3000多亿美元，该公司生产的最古老的车辆只有大约十年的使用时间，其中包括原始的Tesla?Roadster和2012?年Tesla?ModelS，有一些车辆的使用寿命已接近尾声，这家加州汽车公司一直将注意力转移到电池组的回收上。

回收电池对特斯拉来说并不是什么新鲜事

在去年发布的影响报告中，特斯拉对他们以更环保的方式处置电池的发表了一些评论：

"在美国的超级电池工厂，特斯拉正在开发独特的电池回收系统，该系统将处理电池制造废品和报废电池。通过该系统，锂和钴等关键矿物的回收将得到最大化，同时电池单元中使用的所有金属（如铜，铝和钢）的回收也将得到最大化。所有这些材料将以针对新电池材料生产而优化的形式回收。"

新的电池回收和电池交换

目前尚不清楚特斯拉在电池回收的过程中准备了多久，但是今天透露，特斯拉已经开始在中国回收电池。几天前，特斯拉中国显示了有关电池回收的信息。它描述了特斯拉锂离子电池中使用的材料除了可以充分利用电池寿命并外，还可以回收利用。参与电池回收的特斯拉车主还可以在特斯拉服务中心更换新电池，以将车辆恢复到新的状态，马斯克（Elon?Musk）已经暗示了这种电池更换系统。据说特斯拉将回收其电池的100％，并且由于需求比以往任何时候都高，因此能够以很高的价格重复使用或出售这些材料。

在中国回收的进程

中国是世界上最大的锂离子电池回收国，回收了约70％的可回收电池。随着上海技嘉第二期的竣工接近完成，我们最终可以看到那里有很大一部分电池加工厂正在安装。

回收是特斯拉实现可持续发展的重要一步，在未来十年内，电动汽车的用将变得越来越普遍，需要足够的回收设施来处理对这项服务的需求。这将有助于减少全球范围的污染，并使电动汽车公司能够重复使用以前失去功能的材料。我们还可能会听到更多有关特斯拉在9月电池日活动中考虑回收的想法的信息。

写到最后，电池回收在未来十年肯定是一个可持续循环的大项目，而我们中国正在布局电池回收，拥有大量的土地与丰富的电动汽车产商，相信未来中国会是最大的电池回收市场。

本文来源于汽车之家车家号作者，不代表汽车之家的观点立场。

特斯拉终于出招！新一轮电池大战打响

中国市场特斯拉龙头股有哪些？

特斯拉龙头股有哪些，特斯拉引领电动汽车行业，技术创新与智能制造推动产业变革。充电设施建设加速，特斯拉产业链拓展能源领域，下面小编带来特斯拉龙头股有哪些，大家一起来看看吧,希望能带来参考。

特斯拉龙头股有哪些

特斯拉是一家美国电动汽车及能源公司，产销电动汽车、太阳能板、及储能设备，总部位于帕洛阿托。

特斯拉行业龙头股共有114只，前30只分别是：

天龙股份(603266)、京威股份(002662)、合锻智能(603011)、春兴精工(002547)、祥鑫科技(002965)、赣锋锂业(002460)、常铝股份(002160)、宝胜股份(6003)、新宙邦(300037)、拓普集团(601689)、宁德时代(300750)、长安汽车(000625)、斯迪克(300806)、沃尔核材(002130)、福田汽车(600166)、飞龙股份(002536)、易事特(300376)、和晶科技(300279)、克来机电(603960)、精锻科技(300258)、万向钱潮(000559)、科达利(002850)、双环传动(002472)、杉杉股份(600884)、威唐工业(300707)、中航光电(002179)、宝钢股份(600019)、隆基机械(002363)、先导智能(300450)、万丰奥威(002085)。

特斯拉概念股龙头有哪些

国家新能源汽车产业技术创新工程支持了25家汽车制造企业搭上“特斯拉效应，包括，从事“插电式乘用车项目”研究的公司比亚迪(002594)、一汽集团、奇瑞汽车、长城汽车(601633)和上汽集团(600104);从事“纯电动乘用车项目”的公司江淮汽车(600418)、东风汽车(600006)、北京汽车、吉利汽车和长安汽车(000625)等。

特斯拉给整个锂电池产业链带来了信心。据了解，锂电池产业链包括电池、上游锂矿、正负极材料、电解液、隔膜、电池回收等。招商证券(600999)认为，特斯拉产业链上尚无国内A股上市公司直接供货，但随着锂电池市场的整体扩大和传导，国内相关锂电池材料公司能够间接受益。

预计A股市场中与超级电容器相关的个股，如江海股份(002484)、风华高科(000636)、法拉电子(600563)、新宙邦(300037)及天富热电(600509)等有望获得资金的青睐;江苏国泰(002091)、杉杉股份(600884)等锂电池概念股也将间接受益;国内电动车概念股或将跟风爆炒，包括，从事“插电式乘用车项目”研究的公司比亚迪、一汽集团、奇瑞汽车、长城汽车和上汽集团;从事“纯电动乘用车项目”的公司江淮汽车、东风汽车、北京汽车、吉利汽车和长安汽车等。

特斯拉概念股：欣旺达(300207)

特斯拉概念股：比亚迪(002594)

特斯拉概念股：一汽轿车(000800)

特斯拉概念股：新宙邦

特斯拉概念股：德赛电池(000049)

特斯拉概念股：动力源(600405)

特斯拉概念股：亿纬锂能(300014)

特斯拉概念股：佛塑科技(0003)

特斯拉概念股：拓邦股份(002139)

特斯拉概念股：曙光股份(600303)

特斯拉概念股：中信国安(000839)

特斯拉概念股：南都电源(300068)

特斯拉概念股：宇通客车(600066)

特斯拉相关的概念股票有哪些

特斯拉概念龙头股有：

特斯拉概念形成的原因和苹果概念相似。特斯拉汽车公司是以美国硅谷为基地，在纳斯达克上市的电动车生产及设计公司，总部位于加州。特斯拉汽车以其独特的造型、高效的加速以及良好的性能，成为公路上最快且最为节省燃料的车子。在2013年，该公司的销售收入为5.55亿美元，同比增长27倍。强劲的市场需求为该公司带来的订单促使公司规模效应提升。迅速增长的销量使特斯拉迎来成立公司十年来第一个盈利的季度。虽然只有1100万美元，而且是因为对于新能源汽车的补贴。但是这让投资人看到了希望，在美国的股市中，特斯拉的股价被大幅拉升。

1、磁体(19.050,-0.52,-2.66%)(300127)300127：公司已有产品用于特斯拉汽车上。

2、宁波韵升(6.240,-0.21,-3.26%)(600366)600366：公司与特斯拉有少量业务往来，主要涉及汽车空调压缩机产品等。

3、威唐工业(18.630,-1.64,-8.09%)(300707)300707：凭借优质的产品质量和完善的服务体系，公司与麦格纳集团、博泽集团、李尔公司等国际知名汽车零部件供应商建立了长期稳定的合作关系。使用公司研发、设计的模具所制造的冲压件，最终配套应用于保时捷、特斯拉、奔驰、本田等全球知名汽车集团旗下的众多车型。

除此之外，特斯拉概念成分股还有：横店东磁(11.370,-0.46,-3.89%)002056、中科三环(9.750,-0.11,-1.12%)(0000)0000、中信国安(2.780,-0.03,-1.07%)000839、安泰科技(6.0,-0.05,-0.71%)000969、四维图新(16.080,-0.27,-1.65%)002405、保隆科技(28.640,-0.26,-0.90%)6031、比亚迪(92.590,-1.71,-1.81%)002594等。

特斯拉充电桩概念股有哪些

1、广安爱众(6009)：充电桩龙头股。10月15日收盘短讯，广安爱众股价15时收盘跌2.16%，报价3.17元，市值达到39.06亿。

2、特锐德(300001)：充电桩龙头股。10月15日消息，特锐德开盘报价26.23元，收盘于26.26元，跌0.91%。今年来涨幅下跌-19.08%，市盈率154.47。

3、英可瑞(300713)：深圳市英可瑞科技股份有限公司主要从事电力电子行业领域中智能高频开关电源及相关电力电子产品的研发、生产和销售。

4、通合科技(300491)：石家庄通合电子科技股份有限公司主要从事电力电子行业产品的研发、生产、销售和服务。主要产品包括充换电站充电电源系统及其核心的充电模块、车载电源等产品。

5、万马股份(002276)：专业从事电线电缆、高分子材料、汽车充电设备等产品的研发、生产和销售，以及汽车充电设备、光伏发电的投资与运营服务。产品类别主要包括500kV及以下电力电缆，光缆、同轴与连接线等通信线缆，硅烷、交联、低烟无卤、弹性体等高分子材料以及交流与直流充电设备。

特斯拉中国门店开业利好哪些股票?

北特科技2019年12月4日，公司在投资者互动平台称上海特斯拉超级工厂主要生产model3和modelY，model3和modelY的减震器订单由北京万都独家供应，而北京万都供上海特斯拉超级工厂的减震器订单中的活塞杆由我们独家供应。

新朋股份2020年1月8日公司在互动平台称：公司有为TESLA供应家用储能项目配套产品。

广东鸿图国内压铸行业龙头企业,已向特斯拉供货,涉及汽车轻量化发动机支架。

秀强股份2020年1月8日公司在互动平台称：公司目前与特斯拉的合作有两块：(1)新能源充电桩玻璃项目。目前已正常供货。(2)光伏屋顶玻璃项目。正在按特斯拉要求提供样品。

海达股份公司与特斯拉签订了太阳能屋顶密封件的供货合同，这是公司与特斯拉开展业务的良好开端，为与特斯拉其他业务板块合作奠定基础。(数据来源：2017年年报)

飞龙股份彭博汇总的资料显示特斯拉共有14家的供应商，博格华纳是特斯拉汽车涡轮增压器的供应商。2019年5月29日公司在互动平台回复称公司和博格华纳公司签订了涡壳供货协议;目前，博格华纳已是公司主要客户之一，双方合作良好。

天齐锂业公司是全国规模最大的锂产品生产企业，全球最大的矿石提锂企业，拥有年产2500吨电池级碳酸锂、3000吨工业级碳酸锂、1500吨无水氯化锂、1500吨氢氧化锂、600吨高纯碳酸锂/磷酸二氢锂的生产能力。公司是电池级碳酸锂的行业标准制定者，中国最大的电池级碳酸锂供应商。公司电池级碳酸锂品质优势明显，占据国内主要的市场份额，国内领先的正极材料厂商如当升科技、比亚迪、杉杉股份、中信国安盟固利都是公司的长期客户。而同时，电池级碳酸锂还有一定的市场壁垒，新供应商甚至新生产线的产品都要经过长期严格的检测认证才能获得厂家的认可。

世运电路直接供应商，公司PCB产品供货给特斯拉。

胜宏科技2019年7月27日公司互动平台回复公司有通过特斯拉认证，部分供货;HDI调试阶段

BIPV市场研究：光伏领域超级细分赛道，潜在规模万亿

随着特斯拉2020年电池日的临近，其打造的新电池掀开了神秘的面纱。

据路透社报道，特斯拉将联手宁德时代，联合研发一种新的低成本、长寿命电池，并在今年底或明年初搭载在国产Model 3身上。

无独有偶，两天前广汽新能源刚对外宣称，基于三维结构石墨烯（3DG）材料的"超级快充电池"将在今年底搭载在量产车身上。

而比亚迪引以为豪的刀片电池，在一个多月前已正式推出市场，首款搭载刀片电池的纯电动车型汉EV已在欧洲首发。

从特斯拉到广汽新能源，主机厂的加入，让动力电池行业的硝烟愈发浓厚。一场全新的战争，在汽车主机厂之间开始打响。

马斯克的野心

受疫情影响不断延后举行的特斯拉"电池日"，吊足了大家的胃口。

上个月底，曾有媒体曝光特斯拉去年申请了一项"单晶镍钴铝电极"专利，并称这种工艺将使得电池在生命周期内可以充电4000次，100次循环后容量仅下降10%，有效延长电池寿命，累计里程有望超过100万英里。

日前，路透社援引知情人士透露，特斯拉在今年底或明年初引入一种新的低成本、长寿命电池，并搭载在国产Model 3身上，终生续航里程目标为100万英里（约为160.9万公里）。

值得注意的是，宁德时代是特斯拉这种全新电池的合作伙伴。

路透社此前就曾爆料，称宁德时代开发了一种更简单、更便宜的电池组包装技术，消除了捆扎电池的中间步骤，特斯拉有望使用该技术来帮助减轻电池重量和成本。

消息人士还透露，宁德时代还明年在中国向特斯拉供应一种改良的长寿命镍锰钴（NMC）电池，其阴极为镍含量为50％，而钴含量仅为20％。含钴量大大降低，意味着成本将更低。

这么多信息量，证明的是同一件事：马斯克（特斯拉CEO）不甘受制于人（动力电池生产商），同时想要将利润最大化。

他的野心，日月可昭。

高工产业研究所最新公布的数据显示，国产Model 3的电池由LG化学和松下供应，今年前四个月，这两家动力电池企业总计为特斯拉提供了1.45 GWh的动力电池。

上海超级工厂对特斯拉缓解产能焦虑、提升盈利能力的意义非常重大，其一季度高达25.5%的汽车业务毛利，就归功于上海工厂的盈利水平提升。

目前，特斯拉上海工厂的周产能为3000辆，未来有达到4000辆，到今年年中，年产能将达到20万辆。随着产能的提升，动力电池供应量也将逐渐增加，而自造动力电池，不仅可以确保供应，还能降低成本，从而进一步提升国产特斯拉车型的竞争力。

据悉，目前特斯拉正在与松下在位于内华达的超级工厂联合生产镍钴铝（NCA）电池，而上海工厂生产所用的NMC电池则从LG Chem位于中国的工厂购买。

无钴电池将是特斯拉下一阶段的研发重点。早在去年年中，马斯克就曾在推文中表示，"下一代电池将不使用钴。"

主机厂的新战场

马斯克用实际行动告诉我们，不想生产动力电池的主机厂，不是好主机厂。

于是，在全球汽车工业向电动化推进的同时，主机厂围绕新能源汽车燃起的战火，开始蔓延到了动力电池领域。

就在两天前，广汽新能源放出了石墨烯电池大招，在业界引起了话题。广汽新能源对外宣称，基于三维结构石墨烯（3DG）材料的"超级快充电池"将在今年底从实验室走向实车，相关技术成果将搭载在埃安车型身上。

石墨烯电池具有超轻、超高强度、超强导电性等特性，它的神奇之处在于，"超级快充电池"仅需8分钟即可充电85%，充电时间接近传统燃油车的加油时间，且电池寿命和安全性均已达到使用标准。

尽管广汽新能源对石墨烯的具体应用方式没有过多消息，但毫无疑问，已研发石墨烯技术六年的广汽新能源，肯定已积累了不少研发经验。

另一方面，比亚迪的"刀片电池"，早已在今年3月底便推出市场，目前已用在比亚迪汉EV身上。

据悉，这种全新的动力电池技术，拥有其他动力电池难以比拟的安全性和长续航能力，搭载刀片电池的汉EV，续航因此达到了605公里，完全不输给一般的三元锂电池。

在国外，跨国车企们也刮起了自建动力电池厂风潮，所走的路线各不相同。

大众集团与瑞典电池制造商Northvolt的合资企业正在逐渐成型，预计将于2024年初开始生产锂离子电池。

宝马与丰田合作开发氢燃料电池动力系统，这套系统搭载在2019年法兰克福车展发布的i Hydrogen NEXT车型上。

丰田自行研发的固态电池技术将用在其为2020年东京奥运会提供服务的电动汽车上，预计2025年左右可大规模批量生产。

随着全球汽车电动化加速到来，动力电池将成为主机厂全新的战场，并随着电动车的普及而展开激烈的角逐。

本文来源于汽车之家车家号作者，不代表汽车之家的观点立场。

马斯克预计特斯拉可在年内实现4680电池量产

前几天，正当大盘指数加速杀跌之际，有一个板块在悄然崛起，逆市大涨5%，并彻底火了起来！

板块概念叫BIPV。

之所以会受到市场资金追捧，主要原因有两个：一是两会期间频繁提到的碳中和，BIPV刚好算得上碳中和的分支；二是来自于光伏龙头隆基股份的对建筑企业的一项收购。

BIPV究竟是什么呢？

BIPV是光伏领域的某一细分赛道，英文全称叫Building Attached Photovoltaic，是指光伏建筑一体化，即人们将光伏产品集成到建筑上的一种技术。

BIPV是相对于BAPV而言的，BAPV是建筑上安装的太阳能光伏发电系统，说白了就是在房屋表面外加安装的太阳能电池板。而BIPV比较特殊，既有建筑的功能，又能充当“发电站”。怎么理解？BIPV是直接将太阳能电池板变成建筑材料的一部分，比如制造成门窗、墙面、阳台、屋顶等。目前最广为人知的典型BIPV就是特斯拉屋顶。

说起来，BIPV与BAPV目标都是依靠建筑表面进行太阳能发电，而两者也是仅一字之差，但它们从设计到集成再到建筑物过程实质有很大不同。

BIPV产品竞争优势在哪？从目前来看，BIPV产品迭代已经经历了三个发展阶段：

第一代BIPV：光伏组件（硅基电池）通过简单支撑或直接贴合在建筑表面。

第二代BIPV：光伏组件（薄膜电池）具备建材属性，能够替代传统玻璃、屋顶瓦片和水泥墙。

第三代BIPV：对第二代进行优化，同时加入智能电网技术。

从各种技术的特点和BIPV的要求对比来看，第一代发电效果差，缺乏美感。第二代外观有所改善，但需要大量的电力变换装置和连线结构来满足供电要求，维护起来非常麻烦。第三代在第二代的基础上进行了改良，降低了维护成本，同时进一步追求美学设计及定制化需求，是当前发展主流。

从经济性方面考虑，BIPV还存在替代收益和发电效益优势。一是建筑建造时用BIPV组件可以节省对应面积的建材成本；二是BIPV发电的自发自用节省了业主的电费。更重要的是，BIPV的产品价格和安装成本可以摊进被它取代的建筑材料和工程中，降低整体成本。这是过去取BAPV这种方案所不具备的。

不过，BIPV仍有一些问题是目前需要面对的。例如，BIPV安装角度不尽相同的话，就会导致发电能力有所削弱。而且关于材料寿命方面，现在的光伏组件质保期在20-30年时间内，相比建筑材料仍然不够。

此外，设计还需要考虑建筑的艺术美学，当两个完全不同的领域知识揉在一起的时候，对设计师而言成了很大挑战。

虽然BIPV这段时间很火，但它并不是近两年才出现的。实际上，最早使用BIPV的领域可以追溯到上世纪军备竞赛的卫星和国际空间站。在当时，卫星上的电源供应系统便是BIPV最早的雏形。

1967年，日本MSK公司将透明前后板加工成半柔性和轻量化光伏组件粘贴在屋顶和墙面上，BIPV技术迎来了第一次商业应用。

但真正让BIPV进入全球视野的是1991年德国慕尼黑举行的一次建筑行业展会。在展会期间，旭格公司将光伏组件和艺术空间设计相结合首次推出了“光电幕墙”。

由于这种既环保又新奇的玩意勾起了大部分人的兴趣，之后德国、美国、西班牙、中国等部分国家纷纷建成了一批BIPV建筑。比如德国柏林中央车站、世博中国馆、日本京瓷总部、上海拉斐尔云廊以及嘉兴秀洲光伏 科技 馆......

从目前来看，BIPV的应用已经从早期单一的屋顶拓展到建筑的方方面面，如光伏常规屋顶或透明光屋顶、幕墙、遮阳板、站台、电子树等场景。其中，光伏屋顶是市场份额最大的BIPV产品，占到BIPV总收入约60%。据统计，2020年全球六大主要企业在工商业屋顶应用的BIPV产量就高达709MW。此外，建筑玻璃幕墙是第二大的BIPV产品。

进入21世纪，减排成为全球共识，新能源有了更多用武之地。

光伏是全球第三大电力供给方式，随着度电成本不断降低，各类场景应用层出不穷。BIPV正好作为光伏细分赛道，得到全球主要国家重点关注。

自2000年以来，欧美和日本开始出台相关政策，将BIPV列入重点发展目标。

由于早期BIPV使用的是晶硅电池，而且产品安装方式是通过简单支撑或贴合在房屋表面的，太过缺乏美感，再加上光伏组件受技术成本导致价格相对昂贵，最终市场迟迟没有迎来爆发。

2010年之后，BIPV产品技术经过几轮迭代，无论经济性还是适用性有了很大改善，部分消费者逐步接受这种产品。与此同时零能耗建筑、低碳社区、智慧城市的发展，BIPV产业走向成熟。

2016年，受益加州政策，特斯拉通过收购SolarCity（美国户用太阳能系统安装商），从光伏屋顶切入了BIPV业务，期间面向欧美住宅陆续发布BIPV产品第一代和第二代Solar Roof。至此，BIPV开始真正受到欧美地区人们的欢迎。

不同于欧美这些国家，我国BIPV本世纪初期起步，在2004年深圳园博园和北京天普工业园首次引入BIPV理念。

尽管BIPV起步晚，但实际上BIPV产业在2010年的时候就有了蓄势待发的迹象。奈何当时欧美对中国光伏的阻击，以及国内光伏产业配套不够完善，导致BIPV面临制造成本高、技术积累不成熟、确实政策扶持等难题，最终很难发展起来。

直到最近两年，我国光伏产业站在世界前列，BIPV产业才开始具备了大规模产业化发展的良好基础。

根据IMSIA数据统计，2019年全球BIPV总装机量为1.15GW，渗透率仅有1%。

整体看来，全球BIPV市场处于起步时期，距离规模化发展尚远。

然而近年随着全球各国减排目标不断提升，建筑迈向近零能耗是未来发展趋势，BIPV产业发展在逐渐加快。此背景下，全球BIPV市场规模也随之“水涨船高”。

Grand View Research机构乐观估计，全球BIPV市场规模将在2025年达到367.4亿美元。

实际上，我国发展BIPV产业要取得的经济价值要远高于那些发达国家。

我国是世界上太阳能最为丰富的国家之一，除东北的少数地区外，其他地区年平均日照时数都在2600小时以上，充足的日照使得BIPV发电效益并不差。

早在2009年我国就启动了“太阳能屋顶”，并在当年开展了111个太阳能光电建筑应用示范项目，装机容量达到91MW。到了2011年，我国光电建筑装机容量已为535.6MW。

2019年“电改”加速后，BIPV有了更多参与竞争的机会。同期，中国成立首个BIPV联盟，通过政策引导+资本助力，攻克“卡脖子”技术，拉开了BIPV发展新时代序幕。

此外，“十四五”规划以及“碳中和”也在明确指出煤炭消费达峰甚至负增长的目标。这意味着光伏迎来重要发展时机，BIPV在迎来最强风口！

以2018年为例，我国BIPV的市场累计安装规模仅为1.1GW左右，市场规模预计不足50亿。根据国家统计局数据，我国每年的建筑竣工面积在40亿平方米左右，若按照2%的BIPV渗透率，仅新建建筑的年增量空间就在一千亿以上，远高于目前的市场容量。

BIPV的整个产业链共分为三部分：上游光伏电池生产企业、中游BIPV系统集成商、下游BIPV应用。从整个产业链分布的情况看，中游的BIPV系统集成服务有望成为利润最丰厚的环节。

隆基股份和特斯拉是当前布局BIPV的两大巨头。隆基股份面对的是ToB市场，特斯拉是ToC市场。

上面已经提到过，特斯拉是通过收购本土太阳能系统安装商进入BIPV赛道。2019年10月，特斯拉推出Solar Roof第三代。第三代Solar Roof使用黑色纹理玻璃制成新型瓷砖，将组件和屋顶一体化，面向欧美住宅和其它市场的高端住宅市场。

BIPV在未来达到万亿市场规模是必然发展趋势，马斯克曾多次公开表示，太阳能屋顶会成为特斯拉继电动车后的另一个核心业务。

除特斯拉以外，国内光伏组件巨头隆基股份依托在BAPV累积的经验，进军BIPV市场。2019年6月，隆基股份开始建设首座BIPV工厂，2020年8月发布首款BIPV产品“隆顶”。其他光伏企业，如晶科、汉能、中信博、英利能源等也在纷纷推出自己的BIPV产品。

不过随着光伏平价临近，“补贴驱动”向“需求驱动”转变，BIPV会重新迎来新发展契机。届时，具有品牌、渠道、集中度等优势的龙头企业机会明显。

下面是主要BIPV厂商梳理：

特斯拉（TSLA）： 全球BIPV光伏龙头，主打太阳能发电屋顶BIPV产品Solar Roof，目前已经推出第三代。

隆基股份（601012）： 国内BIPV光伏龙头，对标特斯拉。2019年才开拓BIPV市场，2020年就推出“隆顶“、”隆锦“等BIPV产品，面向工商业屋顶客户供货。公司规划未来5年BIPV收入要达百亿级别。

中信博（688408）： BIPV业务尚处于起步阶段。2016年研发BIPV系统，作了充分的技术和市场积累。2017年推出第一款BIPV产品——智顶。2019年承接国内江西唯美陶瓷40.9MW、江苏东方日升3MWBIPV项目，当年贡献百万级别收入规模。2020年公司推出智顶迭代产品，BIPV业务进一步成熟。

（文章来源于：解析投资）

特斯拉年底前实现新型4680圆柱电池的大规模生产电池厂加速建设产线

马斯克预计特斯拉可在年内实现4680电池量产

　马斯克预计特斯拉可在年内实现4680电池量产，特斯拉的加藤路电池工厂一直在增加其4680电池的产量，环比增长35%。马斯克预计特斯拉可在年内实现4680电池量产。

马斯克预计特斯拉可在年内实现4680电池量产1

　在美国当地时间 8 月 4 日，特斯拉召开了股东大会。特斯拉首席执行官埃隆 马斯克 (Elon Musk) 介绍了公司未来的扩张。

　马斯克表示，公司的目标是到 2022 年底达到每年 200 万辆的生产速度，并将继续建设工厂。他让特斯拉拥有 10 到 12 家巨型工厂。此外，马斯克预计特斯拉将在 2022 年年底前实现新型 4680 电池的“大规模生产”，这意味着搭载新型 4680 电池的特斯拉即将大规模出售。

　此前，已有部分国外用户收到配备 4680 电池的特斯拉 Model Y，并且有车主对该电池的性能表现进行了测试。在车辆的续航里程显示为 0 之后，该车主 将 Model Y 开进了一处安装 V3 超级充电桩的充电站充电，他在 12:25 时开始充电，到下午 1：17 时，车辆显示的续航里程已有 270 英里。这也就意味着他所驾驶的 Model Y，在 52 分钟的时间里，电量充至近 %。

　这位车主还表示，配备 4680 电池的 Model Y 在开始充电之后，充电功率很快就达到了 250kW，并不像他此前对用老款电池的 Model 充电时那样逐步提升到 250kW。而且在车辆显示的续航里程为 0 之后，该车主仍正常行驶了 3 英里。

　据特斯拉介绍，4680 电芯的单体能量提高 5 倍，整车续航里程可增加 16%，电力相比有极耳电池提升了 6 倍，功率输出提升了 6 倍。并且马斯克表示 4680 电池共计节省了约 86% 的成本，而每 kWh 降低了 69% 的'成本。

　了解到，日本松下控股公司 7 月 28 日表示，其能源部门目前正在为特斯拉供应电池，并且将于下一财年在日本生产 4680 电池。

马斯克预计特斯拉可在年内实现4680电池量产2

　当地时间8月4日，特斯拉首席执行官埃隆·马斯克（Elon Musk）在德州超级工厂举行的特斯拉“Cyber Roundup”股东大会上表示，特斯拉可能在今年年底前实现特斯拉4680电池的大批量生产。

　投资者“Jeffery L.”提出了这个问题，他询问马斯克：4680 产量何时能与您最初的产量和速度（日产量）目标相匹配？”

　尽管这个问题很难回答，但埃隆·马斯克表示，他认为特斯拉将在2022年底前实现大规模生产。他还表示，特斯拉有足够的电池供应，今年可以生产150万辆汽车。

　他回答说：“我们每周都有不错的销量，我认为到今年年底，我们就会开始大量生产。因为有很多新技术，所以很难预测S曲线的斜率是多少，除了我有信心我们会达到高产量之外。”

　“但我们可能要到今年年底才会有信心达到高产量。但这不会影响我们的汽车产量。实际上，我们从供应商那里获得的电池供应今年可以生产150万辆汽车。所以这个问题不是对产量的限制条件，但对明年很重要。”

　特斯拉的加藤路电池工厂一直在增加其4680电池的产量，环比增长35%。在特斯拉上个月的Q2 2022收益电话会议上，该公司负责动力系统和能源工程的高级副总裁Drew Baglino谈到了这一增长。

　特斯拉加藤路工厂的4680块电池产量环比增长了35%。在上个月的特斯拉2022年第二季度财报电话会议上，该公司动力总成和能源工程高级副总裁Drew Baglino谈到了这一增长。

　自今年3月以来，由于特斯拉团队完全自动化了干阳极电极工具的电力输送，产量一直在增长。Drew Baglino说，这释放了产量的大幅增长和改善。他还补充说，特斯拉的目标是让德州超级工厂在今年年底前超过加藤路试验线的每周电池产量。

马斯克预计特斯拉可在年内实现4680电池量产3

　8月5日消息，据外媒teslarati报道，在特斯拉股东大会上，马斯克介绍了公司未来的扩张。他表示，特斯拉的目标，是在2022年底达到年产量200万辆的生产速度，未来还会继续建造工厂，是拥有10~12家巨型工厂。同时，4680电池也将在2022年底前实现大规模量产，搭载该电池的特斯拉汽车即将大规模出售交付。

　（图源：特斯拉官方）

　马斯克在面对媒体提问时回应称，4680电池每周的产能都很不错，公司有信心在年底前实现大批量量产。并且，特斯拉现在的电池供应也足以在今年生产150万辆汽车，除了自己的工厂在造电池外，特斯拉也从供应商那里获得足够的电池供应。

　了解到，特斯拉最大的电池工厂Kato Road工厂已经在抓紧4680电池的生产工作，上个月财报会议上，特斯拉高管称表示，该工厂的4680电池产量环比增长35%。除此之外，不久前松下、LG新能源都表示，正在建厂专门生产4680电池，宁德时代也在墨西哥建造新的工厂，未来专门给特斯拉和福特制造电池。

　（图源：特斯拉官方）

　4680电池的供应渠道看似很多，但目前的产能应该远达不到预期，除了得州工厂最新生产的Model Y有机会用上4680电池。其他几座工厂，其余所有车型都还没能获得电池方面的升级。消息称柏林工厂目前已造出4680电池版Model Y，但还处于测试阶段，距离大规模量产估计还有很长一段时间，而上海工厂甚至都没传出消息，更是觉得遥遥无期。

　（图源：特斯拉官方）

　按照特斯拉官方说法，4680电池的单体能量密度是目前的21700电池的五倍，能让汽车整体续航提升16%。并且，电池的性能、功率输出也更加强劲，充电速度有十足的提升。有车主对4680电池版Model Y进行测试，52分钟即可从0充至%，完全充满的时间缩短至一小时内。

　如果特斯拉真的能在年底出实现4680电池的大规模量产，那客户就可以在明年提到搭载4680电池的新车，新车的续航可能会更长，充电更快，市场竞争力也更强。不过，性能续航方面的提升，价格可能也会跟着上涨，大家要提前做好心理准备。

马斯克：特斯拉预计在今年年底前实现4680电池量产，这意味着什么？

特斯拉日前宣布，将在2022年年底前实现新型4680圆柱电池的大规模生产。中国证券报记者从多家企业了解到，亿纬锂能、松下、LG新能源已布局4680圆柱电池并快速推进量产，同时将带动雅化集团、石大胜华、天赐材料等产业链企业所生产的相关原材料需求放量增长。

将在年底前量产

特斯拉CEO埃隆·马斯克在近日召开的2022年特斯拉股东大会上表示：“4680圆柱电池每周的产量符合预期，公司有信心在年底前实现大批量生产。同时，特斯拉目前的电池供应可以满足今年150万辆汽车的生产需求。除了自建电池厂，特斯拉也从供应商处购电池。”

2月19日，特斯拉宣布，弗里蒙特工厂1月份已生产100万块4680圆柱电池，预计在第一季度率先用于ModelY车型。马斯克表示，德国柏林超级工厂将是世界最大的电池工厂，每年产能将超过100GWh，甚至可能达到200GWh到250GWh。

资料显示，4680圆柱电池全称是4680规格无极耳圆柱电池。圆柱电池是指电池的外形是圆柱形，4680是指电池的规格，46指圆柱电池的直径为46mm，80指电池的高度为80mm.业内人士表示，此前圆柱锂电池的尺寸主要是18650和21700两种，21700比18650的能量多50%，4680是21700的能量的5倍。

民生证券表示，4680圆柱电池在电芯结构方面用新型无极耳技术，可实现降本增效。无极耳技术增大了电流传导面积，缩短电流传导距离，大幅降低电池内阻。内阻降低可以减小电流偏移现象，延长电池寿命;电阻减小还可降低热量产生，电极导电涂层和电池端盖的有效接触面积可达到100%，能提升散热能力。

电池厂加速建设产线

在头部车企特斯拉的带动下，亿纬锂能、松下、LG新能源等多家电池制造商正加紧布局4680圆柱电池产线。

亿纬锂能相关负责人在接受中国证券报记者访时表示，公司4680圆柱电池厂房正在建设中，合作方暂时不方便透露。亿纬锂能此前曾公开表示，公司已完成大圆柱电池战略布局，包括4680和4695两大型号，预计2023年产能释放20GWh，2024年达到40GWh。

松下表示，到2028年将电动汽车电池的产量扩大3到4倍，主要集中在北美市场。同时，公司在日本和歌山县工厂量产的全新车用4680圆柱电池预计自2023年开始供应给特斯拉使用。

LG新能源表示，将投资5820亿韩元用于韩国Ochang工厂，新建4680圆柱电池生产线，年产能可达到9GWh，产线将于2023年下半年开始投产。

中金公司预计，2023年有望成为4680圆柱电池放量元年。参考21700对18650电池替代节奏，预期2023年4680电池装机量有望超20GWh，2024年将超100GWh;终端整车厂应用也有望从特斯拉逐步渗透至宝马、戴姆勒等高端电动车厂商。

带动原材料需求放量增长

4680圆柱电池需求的扩大带动了上游原材料需求的放量增长。雅化集团在互动平台表示：“公司是4680圆柱电池所用氢氧化锂的主要供应商，4680圆柱电池的市场需求预计今明两年每年将以10倍的速度增长。”

石大胜华相关负责人表示：“目前公司主要产品是高首效型硅氧碳负极材料，4680圆柱电池是主要的目标客户群体。预计到2025年，4680圆柱电池需求量在200GWh以上，对应硅基负极需求超过16万吨，具体还要看实际的达产数据。”石大胜华公告显示，2021年公司1000吨/年硅基负极产线建成并试生产，另有2万吨/年的产能规划将在2022年年底落地。

天赐材料表示：“公司的4680圆柱电池电解液开发项目正处于小试阶段，项目目的是为满足圆柱电池对电解液的需求，解决浸润、快充与高温性能兼顾的难题。”

中金公司表示，4680圆柱电池快速放量将带动新型材料需求高增，预计至2025年，高镍正极、硅碳负极、双氟磺酰亚胺锂(LiFSI)、补锂剂、导电剂、聚偏二氟乙烯(PVDF)需求量将分别达39.1万吨、16.3万吨、2.0万吨、1.2万吨、1.9万吨及3.1万吨。

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这意味着新型特斯拉将会搭载4680电池，而且将会大规模出售。有可能以前常规的特斯拉车型会降价。4680电池实现量产，对于特斯拉来说是一件意义重大的事，或许能让企业注入新的活力，也会给特斯拉车型形成新的卖点。这离马斯克的公司扩张又近了一步。

1. 4680电池实现大规模量产说明特斯拉技术的进步

马斯克拥有10到12家特斯拉巨型工厂，这貌似是一个非常庞大的。但以目前特斯拉市场疲软状态来看，实现这个还很长远。但特斯拉利用了新型电池，4680电池技术上更加革新，如果能够搭载到新型特斯拉车型上，将会实现技术飞跃，也会解决困扰特斯拉的续航问题，这对特斯拉来说，简直就是天大的助力。

2.新型车型搭载4680电池意味着特斯拉将会大大提升销量

搭载了4680电池的特斯拉充电，速度非常快，仅仅52分钟就能够冲到%的电量，续航里程达到了270英里。而在充电之后，充电功率很快就达到250千瓦，就算续航里程提示为零，仍旧能继续行驶3公里。而且每千瓦时节省了69%的成本，不仅节省时间还更加节省能源，搭载这样电池的新能源汽车销量怎么能不好呢？

这也意味着特斯拉可能能够依靠4680电池实现翻身特斯拉无人驾驶技术需要提升，并且全世界的特斯拉都出现过很多交通事故，这让特斯拉陷入负面新闻的漩涡。4680电池，无疑让特斯拉打了一个漂亮的翻身仗。可能会让特斯拉迎来口碑逆转，可能会让车主原谅特斯拉其他技术上的不足。

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